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FirstGlobal维持网易与大盘持平评级

发布时间:2020-02-11 04:37:34 阅读: 来源:毛笔厂家

北京时间8月22日下午消息,美国投资公司First Global今日发布投资报告,维持对网易股票“与大盘持平”(Market Perform)评级。

以下为报告概要:

网易2011财年第二财季业绩强劲,公司营收与每股美国存托凭证(ADS)摊薄收益双双超出我们的预期。网易当季总营收为2.682亿美元,超出我们预期的2.42亿美元,同比增长39%,环比增长17.1%,这主要受益于《梦幻西游》(Fantasy Westward Journey)、《大唐豪侠》等自主研发的网络游戏的强劲表现、《魔兽世界》玩家热情不减以及广告营收出现大幅增长。

网易管理层仍然对《梦幻西游》、《大唐豪侠》等热门游戏的前景持乐观态度,预计它们在中国市场会延续强劲表现。网易目标是进一步强化其网络游戏组合与广告服务产品,继续增加在研发方面的投入以开发各种游戏、广告服务应用等。我们预计网易的新旧游戏仍然会在未来几个季度有突出表现。

我们预计网易2011财年全年营收会出现强劲增长,由于销售与推广活动费用增加,研发成本升高,利润率可能会承受一定的压力。鉴于互联网宽带连接的进一步渗透,新旧游戏延续良好表现,推动中国网络游戏市场增长的强劲动力可能会令网易的在线广告收入有所增加。

但我们仍然担心中国游戏市场的竞争会加剧,而网易营收较高的游戏过于集中。我们预计网易2011财年第三财季总营收和每股美国存托凭证(ADS)摊薄收益将分别达到创纪录的2.89亿美元和0.96美元。同时,我们预计网易2011财年全年总营收和每股美国存托凭证(ADS)摊薄收益也将分别达到创纪录的11.03亿美元和3.84美元。我们维持对网易股票“与大盘持平”(Market Perform)评级。

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