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客户订单抢补不断IC设计1Q财测达高标

发布时间:2020-06-29 17:11:58 阅读: 来源:毛笔厂家

由年后产业链库存回补热潮开始从PC与NB相关晶片,延烧到Flash控制晶片、类比IC、无线通讯晶片及消费性IC身上。台系IC设计业者2月业绩下滑无几,3月订单能见度眼见就要创下2014年单月新高,第1季财测目标已具备至少高标,甚至略为超前的本钱。

在短期产业链库存回补狂潮才刚发动1个月的情形下,面对客户还是出现跟过去几年,先求有、再求足,最后压到过的态度下,多数台系IC设计业者初估3、4月业绩将有明显增幅可期,提前报出半导体产业景气开始回升的佳音。

台系类比IC设计业者表示,截至目前为止,产业链库存回补的动作跟2011~2013年一致,都是在中国农历年前后发动,一项产品接着一项产品补货,客户一个接着一个抢货,在订单能见度瞬间由原先1个月,爆增至3个月的情形下,3、4、5月接单量已满,甚至6月也看到70%的盛况。

可以明白确定产业链库存回补走势已经发动,至于是否是会出现补过头的情形,在下游客户目前只认货不认错的心态下,晶片供应商其实很难判断是否已开始出现重覆下单(Overbooking)的现象,只能被动式的配合客户超紧向上游晶圆厂调货。

台系无线通讯晶片供应商也指出,由于2014年产业链及市场对于全球经济及景气复甦的展望更为乐观,这也造就下游客户在这一波库存回补热潮中,更加有恃无恐,反正第1季补货完,还有未来3个季度可以消化,这大大助涨下游客户近期抢补库存的气势。

至于客户是否会出现短期补过头的压力,则就要看大陆五一促销实绩及第2季终端市场买气是否能跟得上来,否则大陆五一长假过后,客户偃兵息鼓的压力就会开始升高,而客户订单出现第1季涨、第2季缩的情形,在前三年都已不断验证。

不过,也有台系消费性IC设计业者提到,2014年中、低价3C产品依旧大行其道,加上全球经济好转迹象明显,沉寂已久的换机潮明显蠢蠢欲动,在不少两岸品牌客户及代工厂2014年市占率都将持续明显成长下,相关晶片需求热潮的提前爆发其实并不令人意外。

但续航力能多强,仍需看各家晶片供应商的市占率增长程度而定。虽然过去几年库存要不死不补,一补就会补过头的教训仍历历在目,但在下游客户声声催促的情形下,台系IC设计业者在必需满足客户的压力下,也只能再配合演出一次。

而短期接单亮眼的表现,将让多数台系IC设计业者2014年第1季财测明显达到高标,甚至超标演出。市场更已直接点名联发科、瑞昱、联咏、立锜及致新第1季营收及获利表现,将有高水准演出机会。

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