【资讯】私募金融和地产强者恒强农业股将搭上两会春风

私募：金融和地产强者恒强 农业股将搭上两会春风

2419点，这是上证综指2月1日的收盘点位。这波以银行股带动的反弹行情在本周愈发猛烈。对于即将到来的节前一周，接受《金融投资报》记者采访的私募人士表示，年前一周维持震荡向上格局的可能性大，即便出现调整也将是短期行为，而金融、地产将上演强者恒强的好戏。　　深圳中钜资产徐海鹰：行情将持续到春节以后　　“这波以银行股为主线的行情短时间内不会结束，从内外环境、经济和政策支持上来看，应该会持续到春节以后。”深圳市中钜资产管理有限公司总经理徐海鹰表示，“所以后期我仍看好金融和房地产板块。”　　“银行板块，可以关注股份制银行，如民生银行 、招商银行和兴业银行等，它们的业绩弹性较大；券商板块，则可以关注中信证券 、海通证券等，原因是它们的业务模式比较成熟。”“房地产板块受益于行业集中度的明显提高，可以重点关注龙头上市公司，如万科A、保利地产等。”徐海鹰说，“房地产调控利于行业整合，使小房企逐步退出，最终受益的将是龙头大公司。而且从目前来看，这个整合的趋势将会继续下去。通过整合、创新，未来龙头将继续保持盈利，有很大的发展空间。”“此外，医药板块也可逢低买入。经过前期回调，医药板块估值已近合理，但最近一段时间的上涨，使介入的风险较高，建议等再次回调后逢低买入。”徐海鹰表示，“节能环保行业受国家政策支持，无论是固废、大气污染治理还是废水处理方面的上市公司都将受益。”　　广东乾阳投资何辉：继续持有银行、地产　　“后市短期会有震荡，但中长期看好。”乾阳投资董事长何辉在接受记者采访时表示，“我目前还是重仓状态，但短期内有减仓的打算。”　　谈到前期操作，何辉道：“前期投资地产带给我的收益最高，达到40%以上。我在2012年12月4日之前就介入，那时正逢地产股底部，估值和股价都不高。当初介入，主要是认为房地产的刚需仍旧较大，而且城镇化的概念对行业利好。基于对行业和政策的判断，我很看好地产股的后期行情，所以针对手上的一些优质地产股，我目前仍没有减仓的打算。”　　“除地产外，家用电器和金融也给我带来不菲的收益。家用电器我很早就持有，后来随着股价上涨，差不多有40%左右的收益。银行则是在行情启动以后才进入的，所以收益相对前两个就差一些，只有20%左右。”　　对于年前最后一种行情，何辉认为，年前周期类板块将有一定的表现机会。“我在年前比较看好强周期性行业，如地产、金融。银行股虽然前期已经出现了较大程度的涨幅，但强者恒强，后期还会有所表现。现在介入银行股，股价和估值较高，所以风险会较大，前期持有的可以继续持有。地产板块则看好相关龙头股，尤其是估值不高、成长型又比较好的品种。”　　何辉表示，除金融和地产外，他还比较看好消费类板块和机械设备板块。“消费类板块因”黑天鹅“事件袭击，所以估值有所下调，现在已回到合理区域。前期银行股大涨时，消费类板块滞涨，存在补涨的可能，可以逢低吸纳。”　　除估值上的因素外，何辉表示政策上国家对消费行业也十分支持。“扩内需是国家重要导向，而拉动内需的”三驾马车“投资、出口和消费中，消费所占比例最小，未来国家在这方面还将有所作为。”　　“机械设备方面，可关注与国家经济政策关联度较高的个股，如新型城镇化。在选股时，一定要选择低估值的，不一定要追涨。”何辉表示，这波行情估值修复依旧是主线。　　广州赢隆投资罗兴文：环保股将受到大资金关注　　“春节过后市场会如何，目前还不能确定，但我认为节前的市场还会延续当前的较好行情，整体上将表现出缓慢震荡向上的格局。”广州赢隆投资董事长罗兴文对A股节前的市场态度比较乐观。　　他告诉记者：“前期已有部分个股随着大盘的持续向上股价出现过较大幅度的上涨，而另一些前期涨幅不大的个股在节前可能会出现补涨迹象。”　　基于对市场相对较乐观的判断，罗兴文团队在操作上也很积极。“我们目前保持着七成左右的仓位。虽然具体操作会随着当时的情况”进一些、出一些“，但最近两周以来我们的仓位基本都保持在七成左右。”他表示道。　　从行业和板块来看，农业、环保比较受罗兴文青睐。他表示：“前段时间地产股、银行股走势大好，我认为接下来农业板块和环保股值得关注，两个板块公司股票可能会有比较好的机会。”　　“前段时间已对环保股进行过炒作，最近以来，国内大范围的雾霾天气以及国际市场的呼吁都对行业板块产生积极影响。农业板块方面，我们认为农业将是未来国内城镇化发展的重点，管理层提出的要提高农民收入等目标将会利好整个行业板块。此外，农业板块还具有政策倾斜预期，市场上资金炒作的力度也不轻，种种因素促使农业成为近期值得关注的板块。”　　罗兴文提醒要留意地产股、银行股经历持续上涨后带来的相关风险。根据统计，银行和房地产板块指数自2012年12月初至今均累计上涨超过20%。　　罗兴文表示，市场新资金在前期已较多介入到板块中，银行和房地产也出现了较大程度的上涨，接下来恐将有调整风险。此外，向来饱受市场青睐的白酒股、医药股近期据传被机构们普遍抛售，罗兴文认为这些行业板块在节前不会有太大的机会，大资金介入的可能性也不大。　　华银精治张广欣：农业股将搭上“两会”春风　　在华银精治投资总监张广欣看来，今年春节前的最后一周将会在平淡中度过。“从目前的情况来看，我认为市场在节前的行情可能会相对清淡一些，股市不会出现大涨，而大跌的可能性也不会太大。”张广欣表示。　　张广欣告诉记者，“从盘面来看，市场短期内有压力，但这不一定就意味着会下跌。A股自去年12月初以来形成的上行趋势是较为明显的，国内经济处于逐步恢复过程中，上市公司已陆续进入年报披露时期，预计今年第一季度的业绩整体表现将趋向回暖，目前来看，在”两会“以前，我们对于市场的判断都较为乐观。”　　张广欣说：“我们的仓位现在大概保持在80%左右，比较重。在当前市场环境下，我们基本上是遵循着”无明显的风险信号前积极做多，风险迹象出现后积极规避“的准则来进行操作。”他认为，当A股盘面上出现相当明显的阴线(3%以上)时就应该要警惕相关风险了。　　在行业与板块配置方面，张广欣认为农业与通用航空值得关注。“两会”即将召开，农业在短期内会是市场的热点。　　张广欣表示道：“我国正处在传统农业向现代化农业的过渡过程中，政策对于农业的扶持力度一直较大，而行业目前还并没有实现完全的市场化，以种业为代表的板块子行业在这种情况下就将有很好的表现，短期内可关注农业板块中具有优势的子行业。从长期来看，由于管理层有计划要扶持和培育具有大规模的农业企业，因此具有市场化、规模化潜力的农业公司也值得关注。此外，我认为市场上的通用航空板块也不可忽视，未来的低空开放将会是一块很大的市场，A股中的海特高新等公司已涉及到航空培训业务，这一些情况都值得关注。”“在市场后期风险方面，我认为应该注意大盘股的”滞涨“风险。至于前期拉动大盘向上的主力成员银行股和房地产股，前者整体争议较多，后者在管理层房地产调控政策压制下发展，从中长线来说，我们都不是很看好。”张广欣最后表示道。

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